Seminari EFPA

Ritengo che formazione e aggiornamento siano fondamentali per mantenere al top il livello di professionalità e sviluppare nuove competenze: l’elenco che segue serve proprio a dimostrare concretamente il mio pensiero.

Partecipazione a seminari organizzati da €FPA

 

Il trasferimento del patrimonio per tipologia di famiglia – Una guida
pratica per la consulenza al cliente in tema di pianificazione
successoria
TESEO SRL
dal 31-01-2018 al 31-01-2018
presso Milano
Milano (MI)
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ConsulenTia 2018 – Il valore del cambiamento (4 ore)
ANASF
dal 06-02-2018 al 08-02-2018
presso Auditorium Parco della musica
Roma (RM)
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Previdenza Interattiva. Discussioni su tutto quello che un consulente
non può non sapere
ANASF
dal 04-04-2018 al 04-04-2018
presso Zanhotel Europa
Via Cesare Boldrini, 11 – Bologna (BO)
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Mediobanca SGR: l’evoluzione del processo di selezione di fondi ed ETPs
Mediobanca SGR S.p.A. – Società Gestione del Risparmio
dal 10-04-2018 al 10-04-2018
presso c/o Salone del Risparmio 2018
Milano (MI)
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The “Listen Show”- Come migliorare le proprie capacità di ascolto
TESEO SRL
dal 10-04-2018 al 10-04-2018
presso c/o Salone del Risparmio 2018
Milano (MI)
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MIFID II e recepimento nazionale: nuove modalità operative per il
consulente finanziario
ANASF
dal 12-04-2018 al 12-04-2018
presso Salone del Risparmio 2018
Milano (MI)
………………………………………………………………………………………………………………….
MIFID II, che cosa cambia per i gestori e consulenti?
ANASF
dal 12-04-2018 al 12-04-2018
presso c/o Salone del Risparmio 2018
Milano (MI)
………………………………………………………………………………………………………………….
MIFID II: il valore della consulenza e i costi della NON consulenza
ANASF
dal 08-05-2018 al 08-05-2018
presso Starhotels President
Corte Lambruschini, 4 – Genova (GE)
………………………………………………………………………………………………………………….
L’informazione finanziaria per la tua formazione
FORFINANCE SRL
dal 08-05-2018 al 08-05-2018
presso NH Collection Genova Marina.
Via Al Ponte Calvi, 5 – 16124 Genova GE (GE)
………………………………………………………………………………………………………………….
Il questionario MIFID di valutazione delle esigenze del cliente: da mero
obbligo normativo a vero momento di engagement
ANASF
dal 10-05-2018 al 10-05-2018
presso Crowne Plaza Padova
Via Po, 197 – Padova (PD)
………………………………………………………………………………………………………………….
Economia personale, benessere, felicità
ANASF
dal 11-05-2018 al 11-05-2018
presso Hotel First Calenzano
Via Dino Ciolli, 5 – Calenzano (FI)
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I Robot Advisors: integrazione o antagonismo
ANASF
dal 23-05-2018 al 23-05-2018
presso Devero Hotel
Largo Kennedy, 1 – Cavenago di Brianza (MB)
………………………………………………………………………………………………………………….
EFPA Italia Meeting 2018
Efpa Italia
dal 31-05-2018 al 01-06-2018
presso Palazzo dei Congressi di Riccione
Via Virgilio,17 – Riccione (RN)
………………………………………………………………………………………………………………….
Il consulente patrimoniale 2.0
FORFINANCE SRL
dal 17-10-2018 al 17-10-2018
presso GENOVA
Via Milano, 47 Holiday Inn Genova City – Genova (GE)
………………………………………………………………………………………………………………….
L’informazione finanziaria per la tua formazione. Le correnti del
mercato di domani: la finanza sostenibile e le diverse strategie per
navigare in buone acque
FORFINANCE SRL
dal 30-10-2018 al 30-10-2018
presso NH Collection Genova Marina
Molo Ponte Calvi, 5 – 16124 – GENOVA (GE)
………………………………………………………………………………………………………………….
La pianificazione previdenziale comportamentale: errori dei clienti e
compiti dei promotori finanziari
FORFINANCE SRL
dal 25-01-2018 al 31-12-2018
Corso Online

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Il Fin Tech: opportunità e rischi per il sistema finanziario
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Corso Online

………………………………………………………………………………………………………………….
Trasformazioni e novità nella distribuzione e intermediazione
assicurativa. Dalla IDD alla MIFID II
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Corso Online

 ………………………………………………………………………………………………………………….
I piani individuali di Risparmio
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Corso Online

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Corso di Alta Formazione di Finanza Sostenibile
FORFINANCE SRL
dal 01-10-2018 al 31-12-2018
Corso Online

Anno 2017
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Mifid II: “crash test” della consulenza finanziaria
ANASF
dal 22-03-2017 al 22-03-2017
presso Starhotels President
Corte Lambruschini, 4 – Genova (GE)
………………………………………………………………………………………………………………….
L’entrata in vigore della MIFID II. Cosa cambia per il consulente
finanziario: regole informative, adeguatezza, consulenza e ricadute
commissionali
ANASF
dal 10-05-2017 al 10-05-2017
presso Crowne Plaza Padova
Via Po, 197 – Padova (PD)
………………………………………………………………………………………………………………….
La consulenza: dalla formazione all’educazione
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
dal 18-05-2017 al 18-05-2017
presso IT-FORUM RIMINI
Via della Fiera, 23 – RIMINI (RN)
………………………………………………………………………………………………………………….
Consulenti e robo-advisor: il futuro della consulenza finanziaria con
l’avvento di MiFID II
BLUE FINANCIAL COMMUNICATION S.p.A.
dal 18-05-2017 al 18-05-2017
presso IT Forum 2017
Rimini (RN)
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APE, Rita, cumuli.. e la Mia Pensione INPS: cosa non può sapere un
consulente nel 2017
ANASF
dal 26-05-2017 al 26-05-2017
presso Grand Hotel Baglioni
Piazza dell’Unità Italiana, 6 – Firenze (FI)
………………………………………………………………………………………………………………….
Mifid II: “crash test” della consulenza finanziaria
ANASF
dal 08-06-2017 al 08-06-2017
presso Devero Hotel
Largo Kennedy, 1 – Cavenago di Brianza (MB) (MB)
………………………………………………………………………………………………………………….
EFPA Italia Meeting 2017
Efpa Italia
dal 12-10-2017 al 13-10-2017
presso Palazzo del Cinema di venezia
Lungomare Marconi, 30 – Venezia Lido (VE)
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Il rischio a tuo vantaggio
Natixis Global Asset Management
dal 09-11-2017 al 09-11-2017
presso Roadshow in Italia – 24 Ottobre 2017 Genova
Grand Hotel Savoia Via Arsenale di Terra, 5 – Genova (GE)
Anno 2016
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ConsulenTia 2016 – professionisti in Capitale – 3 ore
ANASF
dal 02-02-2016 al 04-02-2016
presso Auditorium Parco della Musica
Roma
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Raiffesein experience tour 2016
FORFINANCE SRL
dal 17-02-2016 al 17-02-2016
presso The Westin Palace
Milano
………………………………………………………………………………………………………………….
Le questioni maggiormente dibattute nel contenzioso giudiziario di
agenzia tra professionista e intermediario di appartenenza
ANASF
dal 16-03-2016 al 16-03-2016
presso Starhotel President – Corte Lambruschini 4 – 16129 Genova
Corte Lambruschini 4 – 16129 Genova – 16129 Genova
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Costruzione di portafogli bilanciati in un contesto di bassi rendimenti
Assogestioni Servizi Srl
dal 06-04-2016 al 06-04-2016
presso Salone del Risparmio 2016
MiCo -Via Gattamelata, 5 – Milano (MI)
………………………………………………………………………………………………………………….
Advisory patrimoniale integrata:network di professionisti per soddisfare
tutte le esigenze del risparmiatore.
ANASF
dal 08-04-2016 al 08-04-2016
presso MICO, Milano Congressi
Milano
………………………………………………………………………………………………………………….
Mifid II e il servizio di consulenza: il contributo della finanza
comportamentale per gestire la transizione
ANASF
dal 20-05-2016 al 20-05-2016
presso nuovo Palacongressi
Via della Fiera, 23 INGRESSO B – Rimini (RN)
………………………………………………………………………………………………………………….
Come spiegare al cliente i grandi fenomeni dell’economia globale
ANASF
dal 24-05-2016 al 24-05-2016
presso Grand Visconti Palace – Milano
Viale Isonzo, 14 – – 20135 Milano
………………………………………………………………………………………………………………….
La mappatura dei rischi nel ciclo di vita della famiglia
FORFINANCE SRL
dal 25-05-2016 al 25-05-2016
presso MILANO
Star Hotel Ritz – Via Spallanzani 40 – Milano (MI)
………………………………………………………………………………………………………………….
Previdenza e Welfare aziendale
Azimut Capital Management SGR S.p.A.
dal 29-03-2016 al 28-06-2016
presso Azimut
Milano
………………………………………………………………………………………………………………….
La mappatura dei rischi nel ciclo di vita della famiglia
FORFINANCE SRL
dal 23-09-2016 al 23-09-2016
presso BRESCIA
Novotel Brescia 2 – Brescia (BS)
………………………………………………………………………………………………………………….
Il paradosso dei tassi negativi: conoscerli a fondo per trarne vantaggio
FORFINANCE SRL
dal 16-11-2016 al 16-11-2016
presso ROADSHOW RAIFFEISEN
Hotel – PALERMO – NAPOLI – ROMA – MILANO – TORINO – BARI – FIRENZE – BOL
(MI)
Anno 2015
………………………………………………………………………………………………………………….
La selezione di fondi e sicav: gestione attiva del beta e strategie di
ovelrlay. Focus su strategie alternative alle obbligazioni tradizionali
Assogestioni Servizi Srl
dal 25-03-2015 al 25-03-2015
presso Salone del Risparmio 2015
Milano (MI)
………………………………………………………………………………………………………………….
Investimenti finanziari: dati storici e nuove idee di asset allocation
Assogestioni Servizi Srl
dal 26-03-2015 al 26-03-2015
presso Salone del Risparmio 2015
Milano (MI)
………………………………………………………………………………………………………………….
Economia e finanza in un mondo che cambia: nuove variabili e nuove
relazioni
ANASF
dal 27-03-2015 al 27-03-2015
presso Università Bocconi
Milano (MI)
………………………………………………………………………………………………………………….
Efpa Italia Meeting 2015 – In viaggio verso nuovi orizzonti (12 ore)
Efpa Italia
dal 04-06-2015 al 05-06-2015
presso Centro Congressi Porto Antico
Genova (Ge)
………………………………………………………………………………………………………………….
Approccio di portafoglio e percezione del risparmiatore
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
dal 01-01-2015 al 30-09-2015
Corso Online

………………………………………………………………………………………………………………….
La regolazione delle agenzie di rating e il funzionamento dei mercati
finanziari: dall’over-reliance al downgrade dei loro giudizi
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
dal 01-01-2015 al 30-09-2015
Corso Online

………………………………………………………………………………………………………………….
Il paese in cui viviamo. Lettura analitica di alcuni indicatori chiave
di contesto
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
dal 01-01-2015 al 30-09-2015
Corso Online

………………………………………………………………………………………………………………….
Allungamento della prospettiva di vita: strumenti finanziari e
assicurativi di previdenza complementare – Schroders Italy SIM
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.
dal 01-01-2015 al 30-09-2015
Corso Online

………………………………………………………………………………………………………………….
Lo scenario della crisi delle soluzioni poste in opera
FORFINANCE SRL
dal 16-03-2015 al 31-12-2015
Corso Online

Anno 2014
………………………………………………………………………………………………………………….
Il primo gradino della pianificazione finanziaria: la protezione del
reddito e del patrimonio
ANASF
dal 27-03-2014 al 27-03-2014
presso Università Commerciale Luigi Bocconi Via Roentgen, 1 MIlano
Via Roentgen, 1 MIlano – Milano
………………………………………………………………………………………………………………….
Il promotore finanziario e il giudice. Indicazioni pratiche a tutela del
PF nel contenzioso civile e prospettive sul suo ruolo in tribunale
ANASF
dal 01-04-2014 al 01-04-2014
presso Hotel Federico II Via Ancona 100 Jesi (AN)
Via Ancona 100 Jesi (AN) – Jesi (AN)
………………………………………………………………………………………………………………….
Investimenti all’estero, rientro dei capitali e voluntary disclosure
ANASF
dal 07-05-2014 al 07-05-2014
presso Best Western Hotel Là di Moret Viale Tricesimo 276 Udine
Viale Tricesimo 276 Udine – Udine
………………………………………………………………………………………………………………….
Novità della giurisprudenza sul risparmio e sugli investimenti
ANASF
dal 22-05-2014 al 22-05-2014
presso IT Forum – Palacongressi
Palacongressi Via della Fiera, 23 – Rimini
………………………………………………………………………………………………………………….
Il personal branding e il consulente finanziario: come utilizzare al
meglio il web e i social network
Professione Finanza
dal 22-05-2014 al 22-05-2014
presso ITForum
Rimini
………………………………………………………………………………………………………………….
La tassazione delle attività finanziarie: temi di aggiornamento
ANASF
dal 23-10-2014 al 23-10-2014
presso Hotel Centergross Via Saliceto 8 Bentivoglio (BO)
Via Saliceto 8 Bentivoglio (BO) – Bentivoglio (BO)
Anno 2013
………………………………………………………………………………………………………………….
Il fondo patrimoniale come strumento di tutela del patrimonio
Professione Finanza
dal 23-05-2013 al 23-05-2013
presso Rimini IT FORUM 2013
Rimini
………………………………………………………………………………………………………………….
La gestione del passaggio generazionale e soluzioni operative a
confronto
Professione Finanza
dal 23-05-2013 al 23-05-2013
presso Rimini IT Forum 2013
Rimini
………………………………………………………………………………………………………………….
Risparmio previdenziale e comportamenti
ANASF
dal 24-05-2013 al 24-05-2013
presso IT forum di RImini
Fiera di Rimini – Rimini
………………………………………………………………………………………………………………….
Efpa Italia Meeting 2013
Efpa Italia
dal 06-06-2013 al 07-06-2013
presso Riva del Garda
Riva del Garda
………………………………………………………………………………………………………………….
L’evoluzione dei sistemi bancari/finanziari alla luce della crisi: nuove
regole, nuovi players, nuovi equilibri concorrenziali
ANASF
dal 03-07-2013 al 03-07-2013
presso hotel Devero – Largo Kennedy, 1 Cavenago di Brianza
Largo Kennedy, 1 Cavenago di Brianza – Cavenago di Brianza (mb)
………………………………………………………………………………………………………………….
Ciclo di vita familiare: analisi e ottimizzazione della situazione
economico finanziaria
PROGETICA
dal 19-09-2013 al 19-09-2013
presso Hotel Marconi
Via Fabio Filzi 3 – Milano (MI)
………………………………………………………………………………………………………………….
Ottimizzazione delle posizioni debitorie esistenti e definizione delle
esigenze d’indebitamento
PROGETICA
dal 25-09-2013 al 25-09-2013
presso Hotel Marconi
Via Fabio Filzi 3 – Milano (MI)
………………………………………………………………………………………………………………….
La protezione e la messa in sicurezza del presente: rischi, misure,
strategie
PROGETICA
dal 02-10-2013 al 02-10-2013
presso Hotel Marconi
Via Fabio Filzi 3 – Milano (MI)
………………………………………………………………………………………………………………….
La gestione della longevità nel futuro: rischi, misure, strategie
PROGETICA
dal 09-10-2013 al 09-10-2013
presso Hotel Marconi
Via Fabio Filzi 3 – Milano (MI)
………………………………………………………………………………………………………………….
La elaborazione della strategia di investimento “Life cycle”
PROGETICA
dal 23-10-2013 al 23-10-2013
presso Hotel Marconi
Via Fabio Filzi 3 – Milano (MI)
Anno 2012
………………………………………………………………………………………………………………….
La gestione del cliente – imprenditore: il rapporto “Famiglia –
Patrimonio – Impresa”
ANASF
dal 02-03-2012 al 02-03-2012
presso B4 Hotel Padova
………………………………………………………………………………………………………………….
Strategie di gestione di portafoglio: innovazioni e rivisitazioni alla
luce della crisi
ANASF
dal 28-03-2012 al 28-03-2012
presso Hotel Centergross – Bentivoglio BO
………………………………………………………………………………………………………………….
Il trust: struttura dello strumento ed opportunità per il promotore
finanziario
ANASF
dal 17-05-2012 al 17-05-2012
presso ITForum – Palacongresso di Rimini
Via Monte Titano, 152 – Rimini
………………………………………………………………………………………………………………….
Il cliente che sarà: corsi di vita individuali e nuove famiglie
ANASF
dal 27-09-2012 al 27-09-2012
presso Viest Hotel – Via Uberto Scarpelli 41 – Vicenza
Via Uberto Scarpelli 41 – Vicenza – Vicenza
………………………………………………………………………………………………………………….
Il trattamento fiscale degli strumenti finanziari (ai sensi del DL n.
225/2010 convertito in Legge n. 10/2011)
ANASF
dal 12-10-2012 al 12-10-2012
presso First Hotel – Via D. Ciolli 5 – Calenzano (FI)
Via D. Ciolli 5 – Calenzano (FI)
………………………………………………………………………………………………………………….
La comprensione delle logiche economico / finanziarie d’impresa
nell’ottica del promotore finanziario
ANASF
dal 18-10-2012 al 18-10-2012
presso Eurac – Via Druso 1 – Bolzano
Via Druso 1 – Bolzano
………………………………………………………………………………………………………………….
La divisione e la gestione del patrimonio ereditario
Professione Finanza
dal 01-01-2012 al 31-12-2012
Corso Online

Anno 2011
………………………………………………………………………………………………………………….
Rappresentazione del rischio nell’economia e nelle neuroscienze
ANASF
dal 18-02-2011 al 18-02-2011
presso Hotel Centergross
Via Saliceto 8 – Bentivoglio (bo)
………………………………………………………………………………………………………………….
Il “Time Investing” e la gestione degli investimenti nelle diverse fasi
di mercato
ANASF
dal 22-02-2011 al 22-02-2011
presso Grand Hotel Trento
Via Alfieri 1 – Trento (TN)
………………………………………………………………………………………………………………….
Aspetti tecnici e leve relazionali per una efficace gestione dei clienti
da private banking
ANASF
dal 23-02-2011 al 23-02-2011
presso Sheraton Padova
Corso Argentina 5 – Padova (pd)
………………………………………………………………………………………………………………….
Consulenza ed educazione previdenziale: chi fa cosa, chi sa cosa, come
scegliere e decidere
ANASF
dal 01-03-2011 al 01-03-2011
presso First Hotel
Via D. Ciolli 5 – Calenzano (FI)
………………………………………………………………………………………………………………….
Consulenza ed educazione finanziaria: un paradigma professionale
comportamentale
ANASF
dal 04-03-2011 al 04-03-2011
presso Hotel Federico II
Via Ancona 100 – Jesi (an)
………………………………………………………………………………………………………………….
L’impatto delle politiche monetarie sulla volatilità dei tassi di
interesse nelle fasi di crisi
ANASF
dal 10-03-2011 al 10-03-2011
presso Enterprise Hotel
Corso Sempione 91 – Milano (MI)
………………………………………………………………………………………………………………….
Consulenza finanziaria: la due diligence del portafoglio
Assiomforex
dal 19-05-2011 al 19-05-2011
presso Rimini
Via della Fiera, 52 – Rimini
………………………………………………………………………………………………………………….
ETF obbligazionari ed ETF/ETC sulle materie prime
MORNINGSTAR ITALY SRL
dal 19-05-2011 al 19-05-2011
presso ITFORUM 2011
Via della Fiera 52 – RIMINI
………………………………………………………………………………………………………………….
Clienti poco informati ed emotivi: quali colpe e quali rimedi
MORNINGSTAR ITALY SRL
dal 20-05-2011 al 20-05-2011
presso ITForum – Palacongressi della Fiera di Rimini
Via della Fiera 52, RImini – Rimini
………………………………………………………………………………………………………………….
EFPA Italia Meeting 2011
Efpa Italia
dal 14-10-2011 al 15-10-2011
presso Milano
………………………………………………………………………………………………………………….
Il contratto di agenzia del Promotore Finanziario: le questioni
maggiormente dibattute
ANASF
dal 18-10-2011 al 18-10-2011
presso Hotel Federico II – Via Ancona 100 – Jesi (AN)
Via Ancona 100 – Jesi (AN)
………………………………………………………………………………………………………………….
La gestione del cliente – imprenditore: il rapporto “Famiglia –
Patrimonio – Impresa”
ANASF
dal 15-11-2011 al 15-11-2011
presso Hotel Centergross Via Saliceto 8 Bentivoglio BO
Via Saliceto 8 – Bentivoglio (BO)
Anno 2010
………………………………………………………………………………………………………………….
Aspetti fiscali, legali, previdenziali del promotore finanziario
ANASF
dal 29-01-2010 al 29-01-2010
presso UNIASCOM
Via Valle Venosta 4 – Varese (va)
………………………………………………………………………………………………………………….
Strumenti per la tutela del passaggio generazionale di patrimonio
aziendale: aspetti finanziari, giuridici e fiscali
ANASF
dal 09-03-2010 al 09-03-2010
presso Sheraton Padova
Corso Argentina 5 – Padova (Pd)
………………………………………………………………………………………………………………….
Il contratto di agenzia del Promotore Finanziario: le questioni
maggiormente dibattute
ANASF
dal 24-03-2010 al 24-03-2010
presso UNA HOTEL
Via Borgo Palazzo 154 – Bergamo (bg)
………………………………………………………………………………………………………………….
La comunicazione orientata alla sicurezza
ANASF
dal 21-04-2010 al 21-04-2010
presso Salone della gestione del risparmio c/o Palazzo Mezzanotte
Piazza Affari 6 – Milano (mi)
………………………………………………………………………………………………………………….
Il trattamento fiscale degli strumenti finanziari (ai sensi del DL n.
225/2010 convertito in Legge n. 10/2011)
ANASF
dal 02-07-2010 al 02-07-2010
presso Crowne Plaza
Via Po 197 – Padova (Pd)
………………………………………………………………………………………………………………….
Variabili macroeconomiche e scelte di investimento
ANASF
dal 23-09-2010 al 23-09-2010
presso Enterprise Hotel
Corso Sempione 91 – Milano (mi)
………………………………………………………………………………………………………………….
Il mercato della consulenza: il ruolo guida del promotore finanziario e
l’importanza di nuove competenze comunicative e relazionali
ANASF
dal 07-10-2010 al 07-10-2010
presso Hotel Centergross
Via Saliceto 8 – Bentivoglio (BO)
………………………………………………………………………………………………………………….
EFPA Italia European Conference 2010
Efpa Italia
dal 12-11-2010 al 13-11-2010
presso Roma
Roma (RM)
………………………………………………………………………………………………………………….
Il trattamento fiscale degli strumenti finanziari (ai sensi del DL n.
225/2010 convertito in Legge n. 10/2011)
ANASF
dal 19-11-2010 al 19-11-2010
presso Chocohotel
Via Campo di Marte 134 – Perugia (PG)
Anno 2009
………………………………………………………………………………………………………………….
La previdenza comportamentale: impedimenti psicologici e supporti
consulenziali alle decisioni
ANASF
dal 17-03-2009 al 17-03-2009
presso Hotel Federico II
Via Ancona 100 – Jesi (AN)
………………………………………………………………………………………………………………….
L’approccio consulenziale nella gestione dei rischi: metodi,
comportamenti e comunicazione
ANASF
dal 03-04-2009 al 03-04-2009
presso Hotel Saccardi Quadrante Europa
Via Ciro Ferrari 8 – Casella di Sommacampagna (VR)
………………………………………………………………………………………………………………….
L’investimento: una rivisitazione metodologica del servizio
consulenziale
ANASF
dal 08-05-2009 al 08-05-2009
presso First Hotel
Via D. Ciolli 5 – Calenzano (FI)
………………………………………………………………………………………………………………….
Finanza comportamentale e fondi pensione
ANASF
dal 04-06-2009 al 04-06-2009
presso Hotel Executive
Viale Palmanova – Udine (UD)
………………………………………………………………………………………………………………….
Strumenti per la tutela del passaggio generazionale di patrimonio
aziendale: aspetti finanziari, giuridici e fiscali
ANASF
dal 10-12-2009 al 10-12-2009
presso Hotel Federico II
Via Ancona 100 – Jesi (AN)
Anno 2008
………………………………………………………………………………………………………………….
Il futuro del promotore finanziario: l’articolazione dei servizi
consulenziali e lo standard internazionale ISO 22222:2005
ANASF
dal 03-04-2008 al 03-04-2008
presso Assindustria Trento
Via Degasperi 77 – Trento (TN)
………………………………………………………………………………………………………………….
Il valore della consulenza. Gli standard del servizio in funzione dei
bisogni dei risparmiatori
ANASF
dal 04-04-2008 al 04-04-2008
presso Hotel Executive
Viale Palmanova, ang. Via Masieri, 4 – Udine (UD)
………………………………………………………………………………………………………………….
l’entrata in vigore della MIFID: l’attività dei promotori finanziari e
le novità sul campo
ANASF
dal 23-05-2008 al 23-05-2008
presso Hotel Gio Jazz
Via R. D’Andreotto, 19 – Perugia (PG)
………………………………………………………………………………………………………………….
Mercati, profondo rosso… o l’inizio di una svolta
ANASF
dal 11-06-2008 al 11-06-2008
presso Palazzo delle Stelline
Corso Magenta 61 – Milano (mi)
………………………………………………………………………………………………………………….
I mutui immobiliari, la determinazione dei rischi e dei costi come
elementi qualificanti della consulenza
ANASF
dal 26-09-2008 al 26-09-2008
presso Hotel Esplanade
Piazza I Maggio 46 – Pescara (Pe)
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L’evoluzione delle misure di rischio per l’analisi dei mercati
ANASF
dal 05-11-2008 al 05-11-2008
presso ATAHOTEL EXECUTIVE
Via Don Luigi Sturzo 45 – Milano (mi)
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I mutui immobiliari, la determinazione dei rischi e dei costi come
elementi qualificanti della consulenza
ANASF
dal 13-11-2008 al 13-11-2008
presso Alfa Fiera Hotel
Via dell’Oreficeria 50 – Vicenza (vi)
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Il contenzioso giudiziario sul risparmio e il ruolo attivo del promotore
finanziario: perdite di portafoglio, responsabilità, azioni risarcitorie
ANASF
dal 18-11-2008 al 18-11-2008
presso Hotel President
Via Roncadelle 48 – Brescia (Bs)
Anno 2007
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Offerta nuovi fondi pensione
ANASF
dal 06-03-2007 al 06-03-2007
presso Hotel Saccardi Quadrante Europa
Via C. Ferrari, 8 – Casella Di Sommacampagna – Verona (VR)
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Scelte di pianificazione fiscale del patrimonio
ANASF
dal 13-04-2007 al 13-04-2007
presso Starhotel Presidente
Corte Lambruschini, 4 – Genova (GE)
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La consulenza previdenziale
ANASF
dal 20-04-2007 al 20-04-2007
presso First Hotel
Via D. Ciolli, 4 – Calenzano – Firenze (FI)
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Variabili macroeconomiche e scelte di investimento
ANASF
dal 15-05-2007 al 15-05-2007
presso Assindustria
Largo Carlo Melzi, 2 – Udine (UD)
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MIFID e novità regolamentari sulla consulenza in materia di
investimento: ruoli, operatività e prospettive professionali
Studio Imparato S.r.l.
dal 30-05-2007 al 30-05-2007
presso Hotel Principe di Savoia
Piazza della Repubblica, 17 – Milano (MI)
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Il Promotore finanziario nel rapporto con l’ intermediario
ANASF
dal 21-06-2007 al 21-06-2007
presso Assindustria
Largo Carlo Melzi, 2 – Udine (UD)
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L’impatto della MIFID per la distribuzione di strumenti finanziari e
l’attività dei promotori finanziari
ANASF
dal 11-10-2007 al 11-10-2007
presso Auditorium Parco della Musica
Viale Pierre de Coubertin – Roma (rm)
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Il passaggio generazionale e la pianificazione finanziaria: proposte di
ottimizzazione della trasmissione della ricchezza familiare
ANASF
dal 12-10-2007 al 12-10-2007
presso Auditorium Parco della Musica
viale Pierre de Coubertin – roma (rm)
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Il valore della consulenza. Gli standard del servizio in funzione dei
bisogni dei risparmiatori
ANASF
dal 12-10-2007 al 12-10-2007
presso Auditorium Parco della Musica
Viale Pierre de Coubertin – Roma (rm)
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Scelte di pianificazione fiscale del patrimonio
ANASF
dal 07-11-2007 al 07-11-2007
presso Hotel Executive
Viale Palmanova – Udine (ud)
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L’impatto della MIFID per la distribuzione di strumenti finanziari e
l’attività dei promotori finanziari
ANASF
dal 15-11-2007 al 15-11-2007
presso Starhotel Majestic
Corso Vittorio Emanuele II, 54 – Torino (to)
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Modelli di Financial planning
ANASF
dal 12-12-2007 al 12-12-2007
presso President Hotel
Via Roncadelle 48 – Brescia (bs)

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