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10 Domande scomode da fare al Cliente
Per aiutare veramente il proprio Cliente bisogna conoscerlo molto bene. Se siete dei consulenti finanziari o assicurativi, e volete veramente aiutare il vostro cliente a pianificare in maniera efficiente, dovete conoscerlo nel suo profondo. E per conoscerlo occorre fare delle…
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60″ di Educazione Finanziaria: Banca, un nome…
Banca: un nome, diverse accezioni Le chiamiamo tutte banche ma in realtà sono molto diverse tra di loro. Se vogliamo conoscerle meglio possiamo innanzitutto distinguerle in tre tipologie… Fonte: conTEmplata
Se sei un consulente finanziario o assicurativo e vuoi veramente aiutare il tuo Cliente…
10 domande scomode da fare al cliente Se siete dei consulenti finanziari o assicurativi, e volete veramente aiutare il vostro cliente a pianificare in maniera efficiente, dovete conoscerlo nel suo profondo. E per conoscerlo occorre fare delle domande, anche scomode,…
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60 secondi di Educazione Finanziaria: Investment Bank
Banca: un nome, diverse accezioni Le chiamiamo tutte banche ma in realtà sono molto diverse tra di loro. Se vogliamo conoscerle meglio possiamo innanzitutto distinguerle in tre tipologie… Fonte: conTEmplata
60″ di Educazione Finanziaria: il Green Pass Finanziario
Prima dose: Green Pass Finanziario Vi piacerebbe essere protetti dalle intemperie dei mercati? Temete di cadere nei soliti errori comportamentali quando investite? Il virus della volatilità non vi fa dormire di notte? O siete semplicemente preoccupati per il vostro futuro…
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Nudging and boosting
Dalla teoria alla pratica Andremo a vedere anzitutto che cosa è il nudging. Cosa vuol dire mettere in atto la spinta gentile, ovvero cosa vuol dire cercare di portare i clienti a ragionare in maniera più razionale. Cercheremo inoltre di…
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60″ di Educazione Finanziaria: Risparmiare e investire
Risparmiare e investire: ecco le differenze Storicamente gli Italiani sono sempre stati dei grandi risparmiatori. Ma una cosa è risparmiare, una cosa è investire. Andiamo a vedere quali sono le differenze tra questi due termini… Fonte: conTEmplata
Life-Cycle Investing e Goal Based Investing
Life-Cycle Investing e Goal Based Investing Life-Cycle Investing e Goal Based Investing sono due nuovi termini che si stanno diffondendo molto nel mondo della consulenza finanziaria. Ma di che cosa si tratta? … Fonte: conTEmplata
60″ di Educazione Finanziaria: PIR Alternativi
PIR Alternativi Introdotti dal Decreto “Rilancio” i PIR alternativi rappresentano una interessante innovazione per gli investitori. Questi piani offrono infatti gli stessi vantaggi dei PIR tradizionali in termini di esenzione dalle imposte sui redditi da capitale e sui redditi diversi…
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Educazione Finanziaria: la tassazione delle attività
La tassazione delle attività finanziarie Come si viene tassati quando si investe in strumenti finanziari? In questo video, in maniera semplice, cerchiamo di capire come si viene tassati quando si detengono delle attività finanziarie. Fonte: conTEmplata