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5 cose da non chiedere al tuo consulente finanziario
Cosa non si deve pretendere dal proprio consulente finanziario? 5 suggerimenti per comprendere meglio chi è e a cosa serve un consulente finanziario: 1 – Non chiedergli di diventare ricco; 2 – Non chiedergli quale sarà il miglior…(continua nel filmato)…
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10 Domande scomode da fare al Cliente
Per aiutare veramente il proprio Cliente bisogna conoscerlo molto bene. Se siete dei consulenti finanziari o assicurativi, e volete veramente aiutare il vostro cliente a pianificare in maniera efficiente, dovete conoscerlo nel suo profondo. E per conoscerlo occorre fare delle…
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60″ di Educazione Finanziaria: Banca, un nome…
Banca: un nome, diverse accezioni Le chiamiamo tutte banche ma in realtà sono molto diverse tra di loro. Se vogliamo conoscerle meglio possiamo innanzitutto distinguerle in tre tipologie… Fonte: conTEmplata
Se sei un consulente finanziario o assicurativo e vuoi veramente aiutare il tuo Cliente…
10 domande scomode da fare al cliente Se siete dei consulenti finanziari o assicurativi, e volete veramente aiutare il vostro cliente a pianificare in maniera efficiente, dovete conoscerlo nel suo profondo. E per conoscerlo occorre fare delle domande, anche scomode,…
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60 secondi di Educazione Finanziaria: Investment Bank
Banca: un nome, diverse accezioni Le chiamiamo tutte banche ma in realtà sono molto diverse tra di loro. Se vogliamo conoscerle meglio possiamo innanzitutto distinguerle in tre tipologie… Fonte: conTEmplata
60″ di Educazione Finanziaria: il Green Pass Finanziario
Prima dose: Green Pass Finanziario Vi piacerebbe essere protetti dalle intemperie dei mercati? Temete di cadere nei soliti errori comportamentali quando investite? Il virus della volatilità non vi fa dormire di notte? O siete semplicemente preoccupati per il vostro futuro…
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Nudging and boosting
Dalla teoria alla pratica Andremo a vedere anzitutto che cosa è il nudging. Cosa vuol dire mettere in atto la spinta gentile, ovvero cosa vuol dire cercare di portare i clienti a ragionare in maniera più razionale. Cercheremo inoltre di…
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60″ di Educazione Finanziaria: Risparmiare e investire
Risparmiare e investire: ecco le differenze Storicamente gli Italiani sono sempre stati dei grandi risparmiatori. Ma una cosa è risparmiare, una cosa è investire. Andiamo a vedere quali sono le differenze tra questi due termini… Fonte: conTEmplata
Life-Cycle Investing e Goal Based Investing
Life-Cycle Investing e Goal Based Investing Life-Cycle Investing e Goal Based Investing sono due nuovi termini che si stanno diffondendo molto nel mondo della consulenza finanziaria. Ma di che cosa si tratta? … Fonte: conTEmplata
60″ di Educazione Finanziaria: PIR Alternativi
PIR Alternativi Introdotti dal Decreto “Rilancio” i PIR alternativi rappresentano una interessante innovazione per gli investitori. Questi piani offrono infatti gli stessi vantaggi dei PIR tradizionali in termini di esenzione dalle imposte sui redditi da capitale e sui redditi diversi…
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